מה זה יעוץ לתכנון פרישה לגמלאות ומה הוא כולל?
אולי יותר נכון לקרוא לזה יעוץ לתכנון פיננסי ומקסום הזכויות טרם היציאה לגמלאות
פרישה לגמלאות הוא אירוע חשוב בחיי הפורש לגמלאות ועל כן חשוב לקבל יעוץ נכון על מנת לעלות על המסלול האופטימלי ביותר עבורך
ישנם 3 נושאים עיקריים שיש לתת עליהם את הדעת טרם היציאה לגמלאות
- מקסום הזכויות שלך הניתנות למימוש ממקום העבודה האחרון
- תכנון הצרכים הכלכליים והפיננסיים שלך החל מהיום הראשון בפרישה
- יעוץ לניהול נכון של הנכסים הפיננסיים הפנויים עם היציאה לגמלאות
ובכך בחירת מסלול הפרישה האופטימלי והכדאי ביותר מבחינת התכנון, המיסוי והראייה לטווח רחוק בשבילך
הייעוץ ניתן לעובדי הוראה לפני פרישה המבוטחים בפנסיה תקציבית, פנסיה צוברת ותיקה ופנסיה צוברת חדשה